在一月二十三日的中央紧急会议上，孙科和陈友仁虽然遭到蒋汪等人的强烈批评，以致孙科、陈友仁当场口头辞职，孙科被挽留，陈友仁无人提出挽留，也没有任命新的外长。中央政府有两个部的部长是难当的，至少难当得长久：一个财政部长，一个外交部长。财政部长黄汉梁早就提出辞呈，但没有人敢接，孙科提了几个人，但谁也不敢就任。外交部长不到半年换了几个，先是王正廷被学生拖出去痛打，顾维钧没当几天也不干了，陈友仁接手开始雄心勃勃，提出“积极抵抗”“和平绝交”的外交政策，但一项也行不通。在外交上毫无建树，还招来朝野一片责难。在中央紧急会议上他虽然提出了口头辞呈，也没谁挽留他，但外长还是他当，外交责任还是由他承担。孙科、陈友仁为了突破外交困难处境，他们于一月二十四日一同来到上海，企图与美英法意等国使节讨论对付日本人的外交行动。孙科、陈友仁想说服美英等国同中国一起与日“和平绝交”，至少支持中国的对日绝交，如果孙、陈的“和平绝交”得到欧美强国的支持，外交上就有了新的突破，至少中国与欧美等国联手给日本人以外交压力，也许能因此迫使日本人改变对华滥施武力的企图，但英美等国却反对中国政府与日绝交，他们并不上中国人“以夷制夷”的当，他们考虑的是本国的利益，如果同意与日绝交，他们必须在经济、外交乃至军事上给日以压力，现在日本人还没有威胁到他们在上海以及在中国的利益，他们没有这样做的必要。陈友仁告诫欧美诸国，日本人在上海不断增兵的真正目的是武力占领上海，一旦沪战爆发，不但会破坏欧美国家在沪的经济贸易利益，也可能危及他们侨民的安全。但各国的领事、参赞不为危言所动，美国总领事克银汉说，美国的驱逐舰已经到了上海，如果局势发展危及美国侨民的安全，美国海军陆战队将登陆护侨。英国海军司令也🜱称希望中日争端和平解决，如日本人再有暴动危及英国侨民则英驻沪海军将登陆。欧美各国都想用武力🆀护侨，但谁🍮🚵也不愿帮助中国制止日本人的侵略。这使陈友仁很伤心，所谓友邦也仅仅是如此的友邦，他们可以用武力保护自己的侨民，而中国人却无力保卫自己的国土，无力保护自己的人民，他深感弱国的悲哀和友邦的不可靠。
陈友仁同欧美各国领事磋商对日绝交无人响应，孙科也很沮丧。这天下午吴铁城在枫林桥外交大楼宴请上海各界重要人物，一为商议建设上海大计，二为近日中日在上海关系紧张研讨制日良策，中心问题是第二个问题。孙科、陈友仁也参加了这百余人的宴会。陈友仁又不失时机的把他的“和平绝交”的政策搬了出来，但宴会上除了少数🅘📰几个人附和外，像杜月笙、黄金荣、徐世英、胡应华诸人都认为政府采取这种策略除了博得一些激进的工人、学生喝彩，对于解救当今的国难毫无益处。
孙科、陈友仁的上海之行没有得到国内外人士的支持，孙科便致电南京中央正式辞职，他的辞电很恳切，把内心的真诚和积怨都倾诉在电文里。电文云：“........为国难正亟，统一初成，领袖分散，中枢空虚，迫于爱国救国之义，故不顾厉害，不量才力，免拜大命，未敢告辞，冀感谒其愚忠，促成团结，过渡难关，耿耿之诚，知荷监察。一月以来，奔走呼号，心力交瘁。幸承蒋汪两公见谅，毅然入都，中枢大计乃得人主持，科再三思量，当此时局临危，行政院长重责，非有大力莫克负荷🎮，而自故轻微，财力俱绌，与事何裨，窃念过渡之责已完.......”
蒋介石、汪精卫读完孙科的辞电，初时感到事情的发展与原来的设计相顺承，但孙科毕竟不同于陈友仁，他的特殊身份在政界，在民众中都有影响力，如果汪精卫一入都便把孙科打下去自己来当行政院长，恐怕会在民众中引起非议，甚至公愤，特别是胡汉民在广州已扯起了反对蒋汪的大旗，如果孙科出走南京，加入广州阵营，则中央政府将会在在全国人民的心目中成为非正统政府，谁继承总理的遗嘱，完成革命大业就难说了，民国政府的分裂则成为事实。于是汪精卫写了一封挽留孙科的亲笔信，叫曾仲鸣送到上海，孙科辞意已坚，决议不♇🆖等中央批准便南走香港，远离南京。这时有消息传到南京，说胡汉民已致电孙科回广州议事。蒋汪觉得事态严重，不再虚情假意的挽留，而是进行交易。蒋介石知道孙科不可能留任，便着立法院院长张继赴上海同孙科谈判，最后孙科辞去行政院长，改任立法院张，但陈友仁的外交部长准辞，以司法部长罗文干代之。陈友仁也是愤愤不平，他在回答记者的一席话里，严厉抨击蒋介石的对日妥协政策，他说：“余敢正告国人，蒋氏对日消极政策，如更进一步，难保不接受日人之要求”🙏🇯。这话传到蒋介石耳里，蒋介石动议作出“惩戒陈友仁”的决议。
在临时中央会议上，汪精卫已主持行政院工作。汪精卫深知孙科的下台是为财政所迫，于是他一进行政院便提议宋子文任行政院副院长兼财政部长。像叫花子一样穷困潦倒的原财政部长黄汉梁🀟♪终于解脱了。蒋介石现在虽然还没有正式名分，但他在冯玉祥、何应钦、朱培德、李宗仁五人军事🛝🝗委员会里是最具实力的人物，军队里许多将领都是他的嫡系部署，事实上中央的军权一直为他所掌⚶🕼握，即使是在他下野的那些日子里，大权也没旁落。
现在摆在蒋🀟介石和汪精卫面前的一个极其棘手的问题是上海紧张的中日关系。蒋介石曾因处理“九·🛕一八”事件而遭朝野谴责，如果上海问题处理失策，同样会使蒋介石声名狼藉，甚至更难堪。蒋介石的内外政策是“先安内而后攘外”，他认为外族入侵中国是没有根基的，最后不管是通过什么形式，终究还是要退出中国的，而内乱则不同，秦始皇那么强大能吞并六国，但被两个农民所灭亡。所以他不能把有限的财力人力用于御外，他的“围剿”部队仍在江西周围待命，只有十九路军调防苏州，不久蔡廷锴又把一个师开进了上海闸北、江湾。
在蒋介石看来，蔡廷锴是桀骜不驯的，在江西“剿匪”时就受共产党“中国人不打中国人”反对内战，一致对外”宣传的影响，曾上书南京政府要求领兵去东北抗日，收复失地。鉴于参与“****西红军的第二十六路军在赵博生、董振堂的率领下起义叛道，于是便把蔡廷锴的十九路军调离江西。现在要和平解决上🌤🁄海的中日争端，☻🄧⛣唯一的选择是不能发生武装冲突，而要避免这种冲突，除了把导火索十九路军调离上海也别无他路，但现在孙科刚刚下任，陈友仁又放出那种攻击性的话，上海的日军气焰嚣张，上海人的反日情绪日益高涨，这时下令让蔡廷锴把十九路军带出上海，不但蔡廷锴未必会服从，即使他愿奉命调防，十九路军里的官兵，上海市民会怎样理解这种军事调动呢？因“九·一八”事件还未完全平息的学生运动、工人运动将会怎样再起风潮？屁股还没坐稳的蒋汪政府不得不慎重其事。
蒋汪政府反复研究，决定先说服十九路军调离上海，只要十九路军离开了上海就没有了战争的危险。日本人的军舰要停在黄浦江就让他🁋🄓停在那里吧，至于日本人提出的一些其他要求，比如什么封闭宣传抗日报社，解散抗日团体，🖶处理日本僧人事，这些都不是什么原则性问题，可以通过谈判解决。一月二十四日，蒋介石招来亲信浙江省主席张静江，要他向十九路军军长蔡廷锴传递他的旨意，十九路军于近🈵🂮💆日退兵南翔。
张静江也熟知蔡廷锴的刚直脾性，话不投机可能自取其辱。他来到上海住在杜月笙家里，希望借助杜月笙的名望让谈话的气氛温和一些。杜月笙得知张静江的来意也有些为难，虽然他在上海呼风唤雨，一般人即使没有深交也会给他面子，买他的账，但他和军人的来往还是很少，那次吴铁城就职庆典上和蔡廷锴有过一面之交，但他一见蔡廷锴就为他的不苟言笑的性格所拘束，现在要他充当他们之间的中间人未必能达目的。杜月笙思👕🈮🁬量一番，把正在上海享有良好声誉的史量才拉出🌳来一起去找蔡廷锴。
杜月笙、史量才来到真茹十九路军总部，那里的战🞫争的气🔪🃜😧氛已经很浓了，和杜公馆的歌舞升平有着绝然的不同。