身为新生玛莫帝国宫廷魔术师的男人，几天前在从玛莫公国手中夺来的暗黑森林堡垒中，和唯一与他拥有血缘关系的妹妹重逢。
魔术师的名字叫做威尔。
而妹妹的名字为蜜妮雅。
蜜妮雅如今随侍在曾为旧玛莫帝国的宫廷魔术师，人称黑之导师的巴古钠德身边。威尔向他拜师学习魔术，并且将妹妹以及数名女性献给了他。
巴古钠德并非需要这些女性照顾他的生活起居，更没有想过要与他们发生男女关系。他只是需要食物罢了。
因为巴古钠德早已不是注定难逃一死的生物。他习得了死灵魔术的奥义，如今已经成为了「不死之王」。身为无上吸血鬼的不死之王，为了维持己身的存在而需要人类的鲜血，遭到吸血而丧命的人会成为下级吸血鬼，被永远强制服从于不死之王。
威尔凝视着眼前对他露出微笑的妹妹。感觉得到她的生命力。光是用看的，就知道她的肌肤底下依旧流着温热的血液。然而她的脸上的表情，却与当年的妹妹完全不同。威尔不由得观察妹妹的颈子。然而那里被白色的衣领所覆盖，没有露出半点肌肤。
「巴古钠德大人相当失望。」蜜妮雅静静地说着。
「巴古钠德大人应该有说过，他不计较胜负的结果……」威尔明知道是虚张声势，依旧试探地说着。
「不过他应该有说过，要让他享受应有的乐趣对吧？」蜜妮雅的脸上再度浮现出微笑。
威尔的脑中不禁浮现出一个疑问。妹妹的虽然依旧是人类，但其精神或许早已化为吸血鬼了。她曾经说服巴古纳德，以牺牲自己为条件，要他不再以其他的女性做为祭品。然而威尔却不知道，如今的蜜妮雅是否还抱着相同的想法。她的态度与其说是巴古钠德的使者，还不如说是他的夫人。
「如今总算成功启动古代军舰，也刚要开始展示出实战的结果。请你帮我转达巴古钠德导师，这段时间内，还请继续观赏我的战斗……」威尔如此说着，并微微对妹妹低下了头。
「我会替你转达的。不过请不要期待巴古钠德大人会大发慈悲。另外请不要忘记，那些魔法宝物并不是赐给你，而是借给你的。如果无法偿还的话，请做好必须付出相对的代价的觉悟。」蜜妮雅说完，便拉起裙角，优雅地行礼告别。然后打开房门走到了外头。
威尔根本没想到要送妹妹离开堡垒，就这么地无所适从站在房间里。
「虽然并没有小看……」威尔宛如呻吟般愤恨地说着。
他指的不只是巴古钠德，还包括了玛莫公国。因为认为有相当的胜算，因此威尔才会向巴古钠德借来魔法之宝物，并且拟定出各种策略。以龙爪之权杖召唤回黑翼邪龙，将栖息于玛莫各地的魔兽赶到人类的部落，还召唤出太古邪龙的灵魂让龙热蔓延。这一切的计谋都是为了要麻痹玛莫公国的统治能力，迫使玛莫岛的居民反叛。然而玛莫公王及其部属，却以惊人的耐力及出乎意料的构思，镇压住一切的混乱，并取得了既狡猾又怠惰的玛莫人民之信赖。
「这样下去就只是提供玛莫公王试炼的机会罢了。就像我在协助玛莫公国的统治变得更加稳固一样！」威尔将愤怒对自己宣泄着。