万物皆有生存之道，动物有动物的食物链，人类有人类的美食欲。
但在某一天，这一切都被动物的进化打乱。
00年，地球是人和兽人和平共存的时代。
因为近一百年地壳变化，大部分的陆地被海洋占领，现在世间只剩下完整的陆地，和不计其数的小岛屿。
年前，动物们突然进化成高等动物，所有的动物都可以像人一样行走，但依然保留动物的特征，人类称它们为兽人，兽人有两种形态，一种是它们原始的形态，另一种就是刚刚提到的，有人类一样的身躯，但是保留原本的长相。
同年，兽人为了跟人类抢夺陆地，展开了一场大战，人类的武器对兽人们基本起不到何作用，不到半年的时间，就以分出了胜负，最终兽人取胜，失败的人类成了兽人的奴隶，甚至还成了食肉动物的食物，这让人类惊慌失措，四处逃亡。
如果人类被素食兽人抓到是万幸，因为它们只是把人类当奴隶，让人类为自己做苦工。
要是被食肉兽人抓住，那只能说抱歉，因为人类只能当它们的食物。
在兽人中，就连神话里的龙都有出现，还是兽人的最高领导者，龙族的兽人也有两种形态，第一种是龙的形态，第二种是跟人一样长相的形态，但是头上有龙角，龙族是高贵的象征，长相甚至比人类还要清秀。
逃亡了年的人类，终于在年迎来了自由的机会，这一年突然出现了一个叫兽人管理局的组织，打破了兽人的统治，同时制衡了兽人和人类，让两者共存在陆地上。
兽人管理局的成员全部都是半兽人，是兽人和人类身下的孩子，又是人又是兽，不管是兽人攻击人类，还是人类杀害兽人，在他们的眼里都是互相残杀。
再加上半兽人的能力高过兽人，兽人们在半兽人的暴力手段下，不得不屈服半兽人，当然这些人却不是龙族的对手，但是，龙族只想存活在陆地上，只要不给龙族找麻烦，龙族可以什么都不管。
但还是有一些兽人不听话，依然做着一些伤害人类的事，所以半兽人又充当起警察的职务，对那些伤害人类的兽人采取一些强制措施。
同时，半兽人也知道人类也是高等生物，怕人类研制出高科技武器伤害兽人，所以颁布了一条对人类的禁令，让人类放弃所有的高科技产品，甚至手机都不让人类使用，正因为如此，人类回到类似于古代的生活。
因为半兽人的人数稀少，无法全方面的管制兽人，所以半兽人决定，从人类中选拔一批优秀的人，在配给他们一些能制服兽人的武器，协助半兽人一起控制那些不听话的兽人。
转眼兽人管理局成立快一年，来到了年。
在北城市北区的一家酒馆。