在感谢一句我爱罗后，鸣人便匆匆忙忙的追了上去。
虽然君麻吕很想阻拦，但是有了我爱罗的拦截，君麻吕也没有了分身乏术，更别提他可不会影分身。
在成功摆脱追兵后，鸣人也很快在终结之谷追上了佐助。
当鸣人质问佐助为什么要离开时，佐助却平静的回答：“我要变强，我无论如何都要变强！鸣人，你既然是我的朋友，那就不要拦着我。”
虽然得到了佐助的认可，但是鸣人还是选择了拒绝。
鸣人知道佐助想要去投靠大蛇丸，大蛇丸在杀了三代爷爷之后，双手已经被废了，所以需要一个新的身体，而佐助就是那个新身体。
因此鸣人决定，他无论如何都要把佐助带回去，哪怕是把他打成残废也要带回去！
见鸣人下定决心，佐助也不再犹豫，和鸣人展开了他们至今最大的一场战斗。
双方从一开始就选择全力以赴，鸣人直接动用了九尾的查克拉，佐助也展开了自己的三勾玉写轮眼。
双方的大战从一开始的体术一路升级到了忍术的对撞，风遁，火遁，雷遁的痕迹遍布整个终结之谷。
直到鸣人展开了一尾状态，佐助也第一次使用了咒印二状态，这场战斗这才来到了尾声。
伴随着鸣人凝聚出来具有九尾查克拉的螺旋丸和佐助凝聚出来具有咒印查克拉的千鸟碰撞在一起后。
整个世界仿佛都安静了一样，唯有两人大招碰撞出来产生的冲击波。
这次的碰撞，佐助胸口被鸣人的螺旋丸直接命中，要不是咒印二的他皮肤够硬，这一下足以让佐助再也站不起来。
而鸣人则被佐助的千鸟整个贯穿，扩散开来得电流瞬间就将鸣人给电晕，还好九尾的查克拉正在修复鸣人的伤势，不然这下子鸣人不死也将是一个残废。
看着昏迷过去的鸣人，佐助捂着剧痛的胸口对鸣人说了一句无声的抱歉后，转身离开了这里。
而此时，天空似乎是为了回应鸣人没能追回好友的悲伤，渐渐下起了大雨。